🚀 リリース予定🛠 事務所ごとにオーダーメイド
🧮 税理士法人の業務改善は、AXで。
資料回収・記帳仕訳・問い合わせ対応・月次報告・期限管理まで。AIが定型業務をまるごと引き受け、所員は税務判断と顧問先対応に集中できます。
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会計事務所の定型業務を、AIがまるごと引き受ける。
税理士AX（税理士法人・会計事務所の業務改善×AI）とは、資料回収の催促・記帳仕訳・顧問先からの問い合わせ対応・月次報告の下書き・申告期限の管理といった定型業務を、AI（人工知能）が引き受けて自動化・省力化する取り組みです。単なる業務効率化ツールの導入ではなく、業務そのものを設計から運用・改善まで請け負うため、人手不足の事務所でも生産性向上と残業削減につながります。初期費用0円・1ヶ月お試しから始められます。
領収書の山と督促の毎日から、AIアシスタントと確認だけの毎日へ。
資料回収から事務まで、まるごと請け負います。ツールを渡して終わりではなく、業務そのものを設計から運用・改善まで。
顧問先問い合わせの一次対応「領収書はどう送る?」「インボイスの扱いは?」などの定型質問にAIが即応。税務判断が必要なものは担当者へ引き継ぎます。
月次資料の回収・催促未提出の顧問先を自動で抽出し、メール・LINEで案内。期限前の再催促まで自動で行います。
記帳・仕訳入力の補助領収書・通帳・カード明細を読み取り、仕訳候補を自動生成。会計ソフトへの取り込みまで整えます。
月次報告の下書き作成試算表の数字から、顧問先に渡す月次報告コメントの下書きを自動で作成します。
申告期限・タスクの管理法人ごとの決算期から申告・納付・届出の期限を逆算し、所内と顧問先の両方にリマインドします。
面談・巡回監査の記録整理面談内容を文字起こしして要点を整理。次回までのTODOと論点を自動でまとめます。
使っている会計ソフトも、月次の回し方も、顧問先との連絡手段も事務所ごとに違うのが当たり前。
だから既製品を売りません。ヒアリングから設計し、下の6つの仕組みを事務所ごとにカスタマイズで作ります。
すべて貴所の運用に合わせて設計・構築。必要なものだけを選んで組み合わせることもできます。
決算期・契約内容・過去の論点・面談履歴まで、顧問先ごとのカルテを自動で生成・蓄積します。
月次・年末調整・確定申告の必要資料を、顧問先ごとに自動で案内・催促します。
感覚ではなく数字で、事務所の状態がひと目でわかります。
領収書・通帳を読み取り、仕訳候補を自動生成。摘要の文言まで整えます。
税理士・スタッフの担当と負荷をひとつの表で。
顧問報酬／申告報酬／スポットの内訳から利益まで、毎月自動で整理します。
実際に構築するシステムのイメージです。タブで6つの仕組みを切り替えてご覧ください。
※ デモ内のデータ・社名・人名はすべて架空のものです。
7月分の資料回収済み・記帳完了。役員報酬の改定を9月株主総会で検討予定。設備投資の税額控除を要検討。
8/20 月次面談（オンライン）
11/30 申告期限（9月決算）— 逆算スケジュール設定済み
| 日付 | 作業内容 | 担当 | メモ |
|---|---|---|---|
| 8/1 | 7月分 記帳・月次チェック | 山本 | 売上前年比+8%。粗利率安定 |
| 7/18 | 月次面談・報告 | 山本 | 資金繰り良好。借入返済計画を共有 |
| 7/5 | 資料回収（自動催促→回収） | AI | 催促1回で全資料回収 |
| 顧問先 | 資料 | 期限 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ㈱サクラ商事 | 7月分 通帳・領収書 | 8/10 | 回収済み |
| ㈱ヤマト工務店 | 7月分 売上台帳 | 8/10 | 催促送信済 |
| ミナト飲食（同） | 7月分 レジ締めデータ | 8/10 | 未回収・再催促予定 |
| スタッフ | 役割 | 担当顧問先 | 今月の申告 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 所長 | 税理士 | 18 | 3 | 順調 |
| 山本 | 税理士 | 32 | 5 | 順調 |
| 佐々木 | 監査担当 | 38 | 4 | 月次遅れ2件 |
| 井上 | 記帳・事務 | 24 | — | 順調 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥6,240,000 | ¥6,480,000 | ¥6,820,000 | +5.2% |
| 月次顧問報酬 | ¥3,880,000 | ¥3,920,000 | ¥3,980,000 | +1.5% |
| 決算・申告報酬 | ¥1,860,000 | ¥2,040,000 | ¥2,320,000 | +13.7% |
| スポット・その他 | ¥500,000 | ¥520,000 | ¥520,000 | ±0% |
| 営業利益 | ¥1,420,000 | ¥1,560,000 | ¥1,780,000 | +14.1% |
資料回収の自動化で記帳の着手が平均6日早まり、月次の遅延が解消傾向です。決算報酬が伸びており、スポット（相続・融資支援）の受注余力があります。
税理士法人・会計事務所の業務改善・業務効率化・人手不足対策の実践的な情報をまとめています。
既にお使いの会計ソフト・税務ソフト・連絡ツールはそのまま。運用に合わせて設計し、導入後も改善を続けます。
いまの業務・使っているソフト・お困りごとをうかがいます。
効果の高い業務から、初期費用0円・1ヶ月お試しで導入します。
効果を数値で確認し、続ける範囲のみ月額で。毎月改善します。
「うちの規模でも作れる?」「いまの会計ソフトはそのままでいい?」——そんな段階からで大丈夫です。
初期費用0円・1ヶ月お試しから。無理な導入はおすすめしません。